Bachelor
Chargé de clientèles en ASSURANCE et banque 

Description :

Une activité de conseiller demande aujourd’hui une triple compétence. Le conseiller bancaire, en plus de ses connaissances bancaires nécessaires, doit être capable d’accompagner son client quant à ses besoins au niveau des assurances, et doit connaître les règles immobilières minimales en cas d’achat immobilier de ses clients. Le conseiller en assurance va quant à lui devoir accompagner ses clients sur les financements de ses projets immobiliers notamment, en addition de ses compétences globales en assurance. Le gestionnaire de patrimoine immobilier, devra être capable de parler de financement et d’assurance de manière aussi professionnelle que son accompagnement pour la recherche et la gestion de biens immobiliers.

Voir le détail de la formation

Prérequis

• Avoir moins de 30 ans
• Niveau Bac +2
• BTS Conseiller de clientèle, assurance, NDRC, professions immobilières, Notariat, MCO…

Modalités d’inscription et délais d’accès

• Pré-inscription sur dossier + entretien de motivation
• Inscription possible de janvier à octobre
• Entreprise à trouver 

Rythme et durée

• 1 an d’alternance, 35h/semaine
• 512 heures annuelles réparties de Septembre à Juin
• Alternance 1 semaine de formation, 2 semaines en entreprise

Financement et tarif

• Formation prise en charge
• Salaire payé par l’entreprise
• Aides financières possibles pour le permis de conduire/l’accès au logement/l’achat d’équipement pédagogique

Identification de la formation

• Code RNCP : RNCP40253
• Certificateur : ECOLE SUP D’ASSURANCE (ESA)
• Date de décision : 02/03/2020 

Objectifs de la formation

Compétences Métier 

• Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits et/ou services d’assurances et de banque
• Accueil, informer et analyser le conteste et les besoins du client
• Fidéliser et développer le portefeuille client

Aptitudes requises

• Faculté d’adaptation
• Esprit analytique
• Goût des chiffres
• Goût du Challenge

Domaines professionnels

• Techniques bancaires
• Gestion d’entreprise
• Produits d’assurance
• Techniques commerciales
• Techniques immobilières
• Gestion de projets

L’exhaustivité des objectifs et compétences sont à retrouver sur la fiche RNCP40253